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              “新招商集運”來了!

              點擊次數: │ 更新時間:2024/6/14 15:14:41 │ 【打印此頁】 │ 【返回】 │ 【關閉

              招商輪船拆分集運和滾裝業務借殼上市有了最新進展,招商輪船預控股安通控股,新“招商集運”呼之欲出!

              招商輪船控股,招商局實控,“新招商集運”呼之欲出

              招商輪船計劃分拆旗下子公司中外運集裝箱運輸有限公司(簡稱“中外運集運”)和廣州招商滾裝運輸有限公司(簡稱“廣州滾裝”),并通過與安通控股重組的方式實現借殼上市有了重大進展。

              剛剛!6月12日晚,招商輪船發布《關于分拆所屬子公司中外運集裝箱運輸有限公司廣州招商滾裝運輸有限公司重組上市的預案》的公告。

              公告介紹到,安通控股擬向招商輪船發行股份購買其持有的中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。上述交易預計構成招商輪船分拆所屬子公司中外運集運、招商滾裝重組上市。本次分拆完成后,公司股權結構不會發生變化,安通控股將成為中外運集運和招商滾裝的控股股東。

              公告進一步指出,本次交易以構成招商輪船分拆子公司重組上市為目的,交易完成后招商輪船預計將成為安通控股的控股股東,招商局集團預計將成為安通控股的實際控制人。

              此方案的最終發布,完全應證了如信德海事網此前在《事關招商輪船+安通控股,這場重磅的拆分重組影響幾何?》一文中所做出的初步判斷。

              巨大的協同效應

              對于本方案,招商輪船的公告中還表示,通過本次交易,招商輪船、安通控股和標的公司預計將充分發揮協同效應;同時招商輪船和安通控股各自聚焦其核心業務的發展,增強招商輪船及安通控股的可持續盈利能力和股東回報。

              同樣如信德海事在《事關招商輪船+安通控股,這場重磅的拆分重組影響幾何?》一文中所介紹,由于中外運集運、安通控股和廣州滾裝的主業相互之間具有外貿+內貿,集運+滾裝等方面的互補型,因此本方案的最終實施,必將為三家公司以及招商輪船以及背后的招商局業績帶來極大的協同好處。

              據信德海事網了解,中外運集運的服務網絡主要覆蓋中國沿海主要港口至日本、韓國、澳大利亞、菲律賓、越南、泰國、印度,以及大陸港口至中國臺灣、內地港口至中國香港等多條集裝箱班輪外貿航線。

              Alphaliner最新數據顯示,中外運集運現運營31艘船,總運力為48280TEU,其中19艘為自有船,自有船舶總運力為30796TEU,12艘為租用船舶,租用船總運力為17484TEU,在全球班輪公司運力排行榜中位列第34位。

              安通控股股份有限公司以市場需求為中心,致力于提供綠色、經濟、高效、安全的集裝箱全程物流解決方案,通過整合水路、公路、鐵路等運輸資源,并以數字智能科技驅動,推動產業鏈、供應鏈生態圈的共建共享。

              Alphaliner最新數據顯示安通控股現運營83艘船,總運力為83008TEU,其中41艘為自有船,運力為60041TEU,42艘為租賃船,運力為22967TEU,在全球班輪公司運力排行榜中位列第23位,位居國內內貿集裝箱物流企業前三甲。

              如果最終合并成型,按照目前靜態數據,合并后的船隊規模將達到114艘,總運力提升至13萬TEU,攀升至全球班輪公司運力排行榜的第19名,達到海豐國際運力的75%,將進一步擴大競爭力和影響力。

              除了規模擴大可能帶來的協同外,兩家公司在業務上還具有高度的互補性。如上所述,中外運集運主要聚焦于中日韓、東南亞等外貿航線。外運集裝箱運輸有限公司副總經理劉宏斌去年在接受信德海事網采訪時表示,中日航線和兩岸航線是公司的優勢航線,我們在這兩條航線上已經深耕多年,航線的服務質量和成本競爭在市場上更有競爭力,這是公司的基本盤。

              而安通則更多地聚焦于內貿航線。近期公告顯示,安通控股的國際物流相關業務收入占比已明顯下降至7.68%(2022年為23.39%)。

              疫情期間,安通控股曾和中聯航運有過深度合作,這使得安通在2022年的業績大漲,實現營業收入91.76億元,同比上升17.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤23.42億元,同比上漲32.59%。而在如今紅海危機影響的大背景下,集運市場近期又出現了集運公司在市場上爭搶運力的情況,一些此前主要經營中國內貿市場的船舶也被達飛輪船等公司搶租。

              最新的消息稱,諸如Sealead shipping,Ellerman city Liners等公司近期又開始租用和部署小型集裝箱用于東西大航線。

              此外,除了海上運力和航線方面,雙方還能在公路、鐵路、碼頭方面實現更好的協同效應。內外貿一體化運輸,將為此前雙方各自的客戶都能提供更長、更大范圍、更高質量的服務,再進一步提高競爭力。

              另一方面,廣州滾裝為招商局旗下專門從事汽車運輸服務的公司。同樣如信德海事網此前在《【專訪】招商輪船經營之道以及航運市場前瞻(完整版)》一文中報道,去年11月,廣州招商滾裝運輸有限公司副總經理在汪培海當時稱向信德海事網介紹到,招商輪船應該是國內最早從事滾裝船業務的公司,最早可以追溯到1992年為長春一汽提供運輸服務,經過30年的發展,目前招商滾裝在國內不管是船隊規模還是網點建設、市場份額以及客戶數量的都處在行業內領先的位置,尤其是公司客戶結構優良,例如北京奔馳、寶馬、一汽大眾、比亞迪、廣汽、特斯拉等都是我們的重要客戶。截至2023年10月,招商輪船總共擁有22艘滾裝船,其中國際航線運營有5艘,國內沿海航線運營5艘,長江航線運營12艘,年運輸量大概在110萬臺左右。此外,該公司還下單訂造了6艘大型汽車運輸船,包括2艘9300CEU和4艘7300CEU。

              而根據信德海事網最新了解,目前該公司已經構建了江海洋全程物流網絡,長江航線輻射沿江重慶、宜昌、武漢、長沙、南京、上海等地,沿海航線輻射大連、天津、煙臺、上海、寧波、廣州等地,遠洋運輸已開通中國至波斯灣、東南亞、巴西、墨西哥等國際滾裝航線,是國內唯一一家同時具備江、海和遠洋三種船型、擁有江海洋一體化運營獨特優勢的滾裝船公司。

              近年來,到目前為止,汽車滾裝船航運市場一直處于非?;馃岬男星?。汽車運輸船運力出現嚴重短缺。在這樣的情況下,集裝箱運輸汽車成為了一種強有力的替代模式。(可參考:→汽車出海,只能用滾裝船RORO運輸嗎?!

              因此,滾裝+集運在未來也具有較大的協同效應。

              此外,如信德海事網在《大老板親自參與!MSC重磅收購,闖入汽車海運市場》《亮相!CMA CGM的第一艘汽車運輸船交付!》等文章中介紹到,包括MSC、達飛以及ZIM等大型集運公司近些年來也都在大力布局滾裝航運市場。

              組建集運+滾裝已經成為了一種被業內所認可的較好的搭配方式。要不然全球第一大集運公司MSC的創始人兼執行主席Gianluigi Aponte船長先生也不會著急忙慌的選擇在高位收購全球第三大滾裝船航運公司Gram Car Carriers。

              而同位央企的中遠海運集團內部,中遠海運集運和中遠海運特運之間也在汽車運輸上市場上相互分享資源,產生著極大的協同效應。

              更好聚焦“大宗”的招商輪船

              招商輪船也在公告中進一步闡釋到,在當前國內國際雙循環的新發展格局和制造業出海的大背景下,招商輪船積極響應國家政策,推動高質量發展。集裝箱干線航運和汽車滾裝運輸在提升國際海運競爭力、保障外貿產業鏈供應鏈暢通方面具有重要作用。

              招商輪船進一步表示,本次分拆重組的目的在于整合資源、優化業務架構,進一步聚焦主營業務,提升公司的市場競爭力和持續盈利能力。

              目前招商輪船旗下包含著海宏輪船(油輪業務)、香港明華(干散貨業務)、招商輪船液化天然氣運輸有限公司(LNG航運業務)、廣州招商滾裝運輸有限公司(滾裝業務)、中外運集裝箱運輸有限公司(集運業務)等五個主要航運業務板塊。

              其中,廣州滾裝為招商輪船于2018年7月收購深圳長航后于2019年與廣汽商貿合資成立而來。

              而中外運集運為2021年12月30日被并入招商輪船的。

              多元化經營是招商局(輪船招商局)成立100多年來的傳統做法。經過三大階段的整合,招商輪船此前曾打造了油散氣車集船隊的2+N業務布局。

              早上輪船明確表示,其中以油氣(包括LNG船)干散貨船為核心主業,其它船隊(集裝箱運輸、滾裝運輸和特種運輸)為有機補充。

              無論如何,再通過本次拆分后,近期才與卡塔爾能源簽訂一系列LNG運輸船長租協議的招商輪船,將能進一步將注意力集中在干散、油、氣等大宗貨物、能源運輸等不定期航運市場領域,讓集運和滾裝等定期班輪航運業務再另聚一堆,在各自的經營邏輯下更少相互干擾的發展必然是更有益的。

              保護中小股東利益

              招商輪船自己在公告中也表示,本次交易后,公司將擁有聚焦于集裝箱航運物流的上市平臺。安通控股現已形成覆蓋“沿江、沿海、縱深內陸”的業務網絡布局形態,2023 年在全國各港口集裝箱總吞吐量超過 1,370 萬TEU,在數十個內貿港口吞吐量排名前三。本次交易后,公司將擁有“不定期船(油氣運輸+干散貨運輸)”和“班輪(集裝箱運輸+汽車滾裝)”雙資本運作平臺,安通控股優良的業務基礎,將提升公司集裝箱航運業務的發展質量,進一步打開發展空間,助力公司整體業務發展。

              招商輪船以油氣運輸、干散貨運輸為雙核心主業,中外運集運與招商滾裝所從事的集裝箱運輸業務、汽車滾裝業務,與招商輪船油散氣核心主業在商業模式、行業周期、客戶資源方面存在差異。本次分拆后,招商輪船與分拆子公司的主業結構更加清晰,招商輪船可以進一步針對油氣運輸、干散貨運輸的特點加強戰略管理、集中資源,更加快速地對市場變化作出有效應對,減少多元業務爭搶發展資源及經營管理等方面的弊端,有利于推動公司核心的油氣運輸、干散貨運輸高質量發展和打造世界一流航運企業戰略目標的達成。

              相較多元化經營的公司,通常主業集中、定位清晰、業務純度高的上市公司更有利于資本市場估值;本次分拆上市有利于提升公司業務的純度,有利于班輪業務平臺的整體實力和經營管理能力的大幅提升,有利于資本市場對公司價值的認知和進一步挖掘,預計能起到提高公司整體市值,實現各類股東共贏、充分保護中小股東利益的效果。

              總結

              此次交易旨在提升公司的核心競爭力和市場影響力,對各方股東尤其是中小股東、債權人和其他利益相關方均具有積極意義。通過重組,中外運集運和招商滾裝將與安通控股的業務資源實現有效整合,進一步拓寬融資渠道,增強公司資產流動性和償債能力,降低運營風險。

              通過此次分拆重組,招商輪船將打造更加專業化的業務平臺,提升整體業務發展質量,進一步增強國際市場競爭力。新招商集運的呼之欲出,將為公司未來的發展注入新的動力,助力實現高質量、高效益的跨越式發展。

              此次招商輪船的戰略重組,標志著招商輪船公司在航運市場上的重要布局調整,為未來的持續發展奠定了堅實基礎。我們期待招商輪船在新的航運征程中再創輝煌,為股東和市場帶來更多的回報。

              不過最后需指出,本次分拆重組方案已經招商輪船和安通控股的董事會和監事會審議通過,尚需進一步履行相關決策和審批程序,包括招商輪船和安通控股的股東大會審議、國務院國資委批準、上交所審核通過及中國證監會注冊同意等。


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